2016年各地各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署，積極推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷加大煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作力度，取得了階段性進(jìn)展，去產(chǎn)能任務(wù)超額完成，市場(chǎng)供需嚴(yán)重失衡局面得到改善，價(jià)格理性回歸，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)。進(jìn)入2017年以來(lái)，煤炭市場(chǎng)延續(xù)了供需總體平衡的態(tài)勢(shì)。

一、煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

(一)煤炭消費(fèi)。2016年全國(guó)煤炭消費(fèi)在連續(xù)兩年下降的基礎(chǔ)上同比繼續(xù)下降1.3%(具體數(shù)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局尚未對(duì)外發(fā)布)，其中電力行業(yè)耗煤同比增長(zhǎng)0.3%，鋼鐵行業(yè)耗煤下降1.4%，建材行業(yè)耗煤下降0.6%，化工行業(yè)耗煤增長(zhǎng)4.2%。從月度變化情況看，前8個(gè)月全國(guó)煤炭消費(fèi)同比下降3.4%，9月份以后，受水電出力減少等因素的影響，火電增速加快(9-12月火電平均增速8.9%)，拉動(dòng)煤炭消耗增加(9-12月全國(guó)煤炭消費(fèi)同比平均增長(zhǎng)3%，其中電力行業(yè)耗煤平均增長(zhǎng)8%)。

進(jìn)入2017年以來(lái)電煤消耗同比繼續(xù)增長(zhǎng)，截止2月上旬，重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)日均耗煤347萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%。

(二)煤炭產(chǎn)量。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量33.64億噸，同比下降9.4%，預(yù)計(jì)全國(guó)煤炭產(chǎn)量34.5億噸左右。從月度變化情況看，4-10月月度產(chǎn)量降幅超過(guò)10%，煤炭市場(chǎng)供需由嚴(yán)重供大于求逐漸轉(zhuǎn)為基本平衡;9月份以后，有關(guān)部門根據(jù)市場(chǎng)需求有序釋放先進(jìn)產(chǎn)能，產(chǎn)量環(huán)比逐步增加，降幅不斷收窄。據(jù)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)煤省區(qū)部分大型煤炭企業(yè)產(chǎn)量監(jiān)測(cè)，受春節(jié)因素影響，2017年1月份產(chǎn)量環(huán)比下降4.7%。

(三)煤炭進(jìn)出口。2016年全國(guó)進(jìn)口煤炭2.56億噸，同比增長(zhǎng)25.2%;出口878萬(wàn)噸，增長(zhǎng)64.5%;凈進(jìn)口2.47億噸，同比增加4800萬(wàn)噸，增長(zhǎng)24.2%。從月度情況看，2016年前4個(gè)月煤炭進(jìn)口同比下降2.6%，6月份以后月度進(jìn)口量持續(xù)在2000萬(wàn)噸以上。2017年1月進(jìn)口煤炭2491萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)64.4%;出口60萬(wàn)噸，同比下降1.5%;凈進(jìn)口2431萬(wàn)噸，同比增加1454萬(wàn)噸，增長(zhǎng)67.2%。

(四)煤炭發(fā)運(yùn)。2016年全國(guó)鐵路發(fā)運(yùn)煤炭19億噸，同比下降4.7%。前9個(gè)月鐵路發(fā)運(yùn)煤炭同比下降9.1%，9月份以后發(fā)運(yùn)量同比由負(fù)轉(zhuǎn)正(9-12月份增速分別為2%、6.6%、11.9%和5.5%)。2017年1月份全國(guó)鐵路發(fā)運(yùn)煤炭1.86億噸，同比增加1003萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.7%。

2016年主要港口發(fā)運(yùn)煤炭6.44億噸，同比基本持平。2017年1月份發(fā)運(yùn)6032萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.2%。

(五)煤炭庫(kù)存。2016年全社會(huì)存煤在連續(xù)四年增加后出現(xiàn)下降。年末，重點(diǎn)煤炭企業(yè)存煤9300萬(wàn)噸，比年初減少3499萬(wàn)噸，下降27.3%。重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤6546萬(wàn)噸，比年初減少812萬(wàn)噸，下降11%。進(jìn)入2017年以來(lái)主要電廠及港口存煤繼續(xù)減少，2月16日重點(diǎn)發(fā)電企業(yè)存煤5843萬(wàn)噸，比年初減少703萬(wàn)噸，下降10.7%。環(huán)渤海五港存煤1437萬(wàn)噸，比年初下降26.8%，其中秦皇島港存煤444萬(wàn)噸。

(六)煤炭?jī)r(jià)格。2016年煤炭?jī)r(jià)格大幅波動(dòng)，逐步合理回歸。全國(guó)煤炭?jī)r(jià)格指數(shù)由年初的115.8點(diǎn)回升到11月中旬的162.4點(diǎn)，之后到年末回落至160點(diǎn)。CCTD秦皇島煤炭?jī)r(jià)格由年初的365-375元/噸回升到11月中旬的高點(diǎn)695-705元/噸，之后到年末回落到639元/噸;全年平均價(jià)格為473.5元/噸，與2015年相比回升53.6元/噸，增長(zhǎng)12.8%。進(jìn)入2017年以來(lái)價(jià)格繼續(xù)小幅回落，2月19日CCTD秦皇島煤炭?jī)r(jià)格為602元/噸，目前還處于合理區(qū)間，但下行的壓力較大。

山西焦肥精煤綜合售價(jià)由2016年年初的569元/噸回升到年末的1489元/噸，2017年2月14日回落至1463元/噸，比上年末略降26元/噸。

(七)煤炭投資。2016年全國(guó)煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資完成3038億元，同比下降24.2%，比2013年高點(diǎn)下降了42.3%。其中民間投資1864億元，同比下降18.3%，比2013年下降37.1%。

(八)行業(yè)收益。2016年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.32萬(wàn)億元，同比下降1.6%;利潤(rùn)總額1090.9億元，同比增長(zhǎng)223.6%(從月度看，前2個(gè)月行業(yè)整體虧損，前7個(gè)月利潤(rùn)水平同比下降19%，8月份后利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng))。協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的90家大型煤炭企業(yè)(產(chǎn)量占全國(guó)的68%)全年利潤(rùn)320.8億元，比去年同期增加363.7億元(從月度看，前5個(gè)月虧損40.65億元，6月份后利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng))。

總體看，影響2016年煤炭市場(chǎng)的因素是多重的，既是國(guó)家加大煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革工作力度，去產(chǎn)能、去庫(kù)存、降成本政策效應(yīng)的直接體現(xiàn)，也有能源結(jié)構(gòu)短時(shí)變化，水電出力減少、火電大幅增加的原因;既有氣候異常、夏季持續(xù)酷熱、自然災(zāi)害多發(fā)等偶發(fā)因素，也有公路治超、鐵路運(yùn)輸緊張、前期主要用戶庫(kù)存偏低后期補(bǔ)庫(kù)需求增長(zhǎng)，以及煤炭資源緊張和市場(chǎng)預(yù)期變化等的影響。但必須看到，當(dāng)前煤炭供求基本面并未發(fā)生根本改變，行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行尚缺乏堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，近期煤炭?jī)r(jià)格下行的壓力仍在加大。

二、2017年走勢(shì)預(yù)測(cè)

從煤炭需求看，綜合考慮經(jīng)濟(jì)增速、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、環(huán)境約束、散煤治理以及天氣等因素，初步預(yù)測(cè)2017年煤炭需求或?qū)⒗^續(xù)下降。電力行業(yè)近期預(yù)測(cè)，2017年全社會(huì)用電量增速3%左右，比2016年5%的增速有所放緩，非化石能源裝機(jī)占比將進(jìn)一步提高，火電利用小時(shí)還將下降(預(yù)測(cè)在4000小時(shí)左右)。鋼鐵行業(yè)今年將治理“地條鋼”作為去產(chǎn)能工作重點(diǎn)，淘汰中頻爐，預(yù)計(jì)煉焦煤需求在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上或?qū)⑿》鲩L(zhǎng)。

從煤炭供給能力看，一是近期國(guó)際煤價(jià)不斷回落，煉焦煤價(jià)格回落幅度大于動(dòng)力煤(澳大利亞紐卡斯?fàn)柛?000大卡動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)由2016年11月份的高點(diǎn)111美元/噸下降至目前的77.66美元/噸，降幅30%;海角港優(yōu)質(zhì)煉焦煤價(jià)格由307.75美元/噸下降至目前的153.75美元/噸，降幅50%)，煤炭進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)增加，進(jìn)口的壓力進(jìn)一步加大。二是國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)能依然較大，綜合考慮2017年煤炭去產(chǎn)能及減量置換新增產(chǎn)能等因素，供大于求的問(wèn)題依然存在。

從企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況看，經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)濟(jì)下行，當(dāng)前煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況還未得到根本好轉(zhuǎn)，補(bǔ)還安全生產(chǎn)欠賬、職工工資、社保基金的壓力依然較大，實(shí)現(xiàn)行業(yè)脫困發(fā)展還需付出艱苦努力。

三、2017年煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接情況

根據(jù)中國(guó)煤炭市場(chǎng)網(wǎng)匯總數(shù)據(jù)，2017年煤炭產(chǎn)需銜接合同量19.83億噸(分行業(yè)看，電力行業(yè)匯總11.7億噸，占全部匯總量58.4%，冶金2.5億噸，化肥1.4億噸，居民生活4.4億噸;山西、內(nèi)蒙古、陜西、河北、山東、河南等六個(gè)主要產(chǎn)煤省區(qū)共匯總合同量17億噸，占全國(guó)匯總量的85%)。匯總20萬(wàn)噸以上中長(zhǎng)期合同量15.5億噸(其中跨省區(qū)合同量7.32億噸)。

近期在國(guó)家發(fā)展改革委的組織下，中國(guó)鐵路總公司對(duì)國(guó)家鐵路跨區(qū)運(yùn)輸?shù)拿禾恐虚L(zhǎng)期合同進(jìn)行了運(yùn)力初步配置，共配置運(yùn)量4.87億噸(不含呼和浩特鐵路局和太原局部分經(jīng)大秦、蒙冀鐵路下水煤炭運(yùn)量)，其中電煤3.58億噸，冶金煤6237萬(wàn)噸。

四、相關(guān)建議

(一)堅(jiān)定不移去產(chǎn)能。要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院化解煤炭行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展一系列決策部署，加強(qiáng)行業(yè)自律，依法依規(guī)堅(jiān)決退出達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)能，堅(jiān)決退出安全風(fēng)險(xiǎn)高的產(chǎn)能，加快退出落后產(chǎn)能，努力發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能。所有煤炭企業(yè)都要堅(jiān)決做到不違法違規(guī)建設(shè)生產(chǎn)、不超能力生產(chǎn)、不安全不生產(chǎn)、不生產(chǎn)銷售劣質(zhì)煤。要在去產(chǎn)能中妥善做好人員安置，處置好企業(yè)資產(chǎn)債務(wù)，以及“三供一業(yè)”移交工作，注重解決歷史遺留問(wèn)題。

(二)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)(愛(ài)基,凈值,資訊)。要處理好去產(chǎn)能與優(yōu)化結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)系。要依靠科技進(jìn)步，廣泛運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和先進(jìn)的采礦技術(shù)、工藝、裝備，優(yōu)化生產(chǎn)布局，大力發(fā)展煤炭開(kāi)采機(jī)械化、信息化、智能化，轉(zhuǎn)變煤炭生產(chǎn)方式，提高全要素勞動(dòng)生產(chǎn)率，推動(dòng)煤炭綠色高效開(kāi)發(fā);大力發(fā)展煤炭清潔利用與轉(zhuǎn)化技術(shù)裝備，適度發(fā)展煤化工產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)煤炭由單純作為燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)變煤炭消費(fèi)方式，促進(jìn)煤炭清潔高效利用。加快企業(yè)兼并重組，努力發(fā)展大型骨干企業(yè)集團(tuán)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)業(yè)集中度和競(jìng)爭(zhēng)能力。要?jiǎng)?chuàng)新商業(yè)模式，培育新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，加快發(fā)展動(dòng)能轉(zhuǎn)換。

(三)努力穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)。要認(rèn)真落實(shí)有關(guān)部門提出的中長(zhǎng)期合同、完善減量化生產(chǎn)、建立減量置換和指標(biāo)交易、加快完善煤炭低與高庫(kù)存、建立完善共同應(yīng)對(duì)煤價(jià)異常波動(dòng)等五大制度，努力穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)。一是將推動(dòng)中長(zhǎng)期合同履行作為企業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性工作來(lái)抓，已經(jīng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的要嚴(yán)格履約;二是要堅(jiān)決執(zhí)行減量化生產(chǎn)制度，科學(xué)安排生產(chǎn)組織，保障安全生產(chǎn);三是要按照設(shè)計(jì)規(guī)范加強(qiáng)煤炭合理庫(kù)存，滿足生產(chǎn)銷售正常周轉(zhuǎn)需要;四是貫徹《國(guó)家發(fā)展改革委和行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于平抑煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)備忘錄》的有關(guān)精神，不搞低價(jià)傾銷，不搞惡意競(jìng)爭(zhēng)，大型企業(yè)要率先垂范，主動(dòng)帶頭穩(wěn)定市場(chǎng)。